นักลงทุนทั่วโลกแห่จอง ‘หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์’ ไทยออยล์ 600 ล้านดอลลาร์ หนุนโครงการ CFP เสริมฐานะการเงินแกร่งระยะยาว
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือ “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างท่วมท้น สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านเครดิตของบริษัท โดยเงินที่ระดมทุนได้จะนำไปสนับสนุนการลงทุน โดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project (CFP) พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
วนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ว่า การออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ครั้งนี้ถือเป็นธุรกรรมชุดแรกของบริษัทไทยในปี 2569 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยมียอดความต้องการจองซื้อสูงสุดกว่า 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 11 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย และปิดยอดจองซื้อที่ระดับ 10.33 เท่า
หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P Global Ratings ที่ระดับ BB- และจาก Moody’s Investors Service ที่ระดับ Ba2 ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของไทยออยล์ยังคงอยู่ในระดับ Investment Grade จาก Moody’s ที่ระดับ Baa3 (Negative Outlook) และจาก S&P ที่ระดับ BBB- (Negative Outlook)
สำหรับเงื่อนไข หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.1 ต่อปี ในช่วง 5.25 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยการจัดจำหน่ายได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho และ Standard Chartered Bank
นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้จากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสุทธิของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ดังกล่าว เมื่อคำนวณในรูปเงินบาท อยู่ที่เพียงร้อยละ 3.875 ต่อปี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนทางการเงิน และถือเป็นการระดมทุนสกุลดอลลาร์สหรัฐด้วยต้นทุนที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท แม้จะอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการเงินของไทยออยล์ ที่มุ่งรองรับแผนการลงทุนในโครงการ CFP ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
