บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH เตรียมเสนอขาย ‘หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ’ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ รวม 2 รุ่น ได้แก่
• หุ้นกู้อายุ 6 ปี คาดอัตราดอกเบี้ย 2.14–2.54% ต่อปี
• หุ้นกู้อายุ 12 ปี คาดอัตราดอกเบี้ย 2.85–3.25% ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก ทริสเรทติ้งที่ระดับ ‘A’ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 17 และ 20-21 ตุลาคม 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งก่อนการขาย
CPFTH มั่นใจว่า หุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาตราสารหนี้มั่นคง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ผลประกอบการล่าสุด (ปี 2567) CPFTH มีรายได้จากการขาย 156,693 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 5,966 ล้านบาท พลิกฟื้นจากการขาดทุนในปี 2566 จากทั้งการบริหารต้นทุนและการปรับสมดุลตลาดเนื้อสัตว์
เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้ CPFTH
• เปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท
• เปิดจองซื้อผ่าน 9 สถาบันการเงิน/บล. ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ซีไอเอ็มบี ไทย, ยูโอบี, บล.หยวนต้า, บล.เอเซีย พลัส และ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
ขณะนี้ CPFTH อยู่ระหว่างยื่นเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้) โดยนักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือสอบถามโดยตรงที่สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่าย
